联盟观点
一组数据
储能系统招标规模28.5GW/81.2GWh，同比+224%/+306%；
集采规模67.7GWh（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统），中核引领集采榜首；
储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%；
储能系统中标均价月末跌至0.79元/Wh，较年初下降48%；
今年以来，根据CNESA DataLink全球储能数据库的追踪，储能系统和EPC（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）价格持续下行，至12月，储能系统中标均价已跌至0.79元/Wh，“卷”出历史新低，同比-50%，环比-1%，与今年初相比下降48%，一些集采标的，更是出现低于0.6元/Wh，甚至是低于0.5元/Wh的投标报价。与储能系统相比，EPC是一个全过程实施的总包价，价格构成范围广，影响价格的因素相比储能系统复杂，因此EPC中标均价曲线相比储能系统波动较大，但今年整体上仍呈下降趋势。
图1：2023年1-12月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势，单位：元/kWh
注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用
中标价格的持续走低，一方面源于上游原材料的联动效应，电池级碳酸锂价格今年一路跌势，年终均价已跌破10万元/吨，与最高60万元/吨时相比，价格降幅超过80%，而短期内碳酸锂价格博弈仍将持续。
图2：2023年1-12月电池级碳酸锂均价趋势，单位：万元/吨
另一方面则源于市场玩家的增多，面对激烈的竞争，有的企业会选择用低价去争取订单，而为获取利润，必然会在材料、工艺等环节降低要求，产品质量无法得到保证，也会对后续的电站运行维护带来安全隐患。在微薄利润的限制下，企业也没有足够的财力去支撑技术创新和产品迭代，势必会面临淘汰，洗牌在即。
深耕行业多年的系统集成商
依托央企背景深入进军集成领域
电池、BMS、EMS、PCS等关键设备企业下探集成领域
新能源、电力电子、电气设备等企业拓展储能集成业务
代工企业以自主品牌进入
跨界企业
市场规模的增大一定程度上助推了玩家增多，特别是集采/框采标的，加剧企业的竞争。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，今年以来，集采/框采规模近70GWh，采购单位集中度高，以“五大六小、两网、两建”公司为主，前十单位的集采/框采规模合计占总规模的90%，中核旗下新华水力和中核汇能先后发布3.2GWh和6GWh电化学储能系统集采标的，以总容量9.2GWh占据央企集采/框采榜首。
图3：2023年集采/框采规模前十采购单位分布，单位：MWh
注：含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统的集采/框采规模
储能系统的集采/框采规模最大，占比超过60%，以1C、0.5C、0.25C磷酸铁锂电化学储能系统标的为主，而每个储能系统的集采/框采标的都会吸引六、七十家企业投标竞逐，下图中展示了储能企业在2023年十个规模较大的储能系统集采/框采中的入围情况，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代和阳光电源的活跃度最高，入围了半数以上的集采/框采标的。
图4：2023年典型储能系统集采/框采中的企业入围情况
激烈的价格战，不断涌入的新玩家，从另一个角度映射出市场的火热，根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年共追踪到1703条招标信息和1142条中标信息（涉及储能电芯、电池pack、直流侧系统、储能系统、EPC、BMS、储能变流器、储能EMS、储能租赁等采购类型），招标和中标信息数量均远超去年，三倍于去年同期水平。
注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等
图5: 2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况
其中，储能系统招标量四倍于去年同期水平，以1小时、2小时和4小时磷酸铁锂储能系统为主，单个项目（不含集采/框采）规模创新高，首次超过GWh级。此外，压缩空气储能、全钒液流电池、储热等长时储能技术，飞轮、超级电容等短时高频储能技术，以及钠离子电池、铅炭电池、固态铅电池等其它技术路线的招标信息在数量上和规模上均远高于去年同期。西部地区储能系统招标量领先全国，前十省份中，半数以上为西北和西南地区的省份，新疆以近10GWh的招标量位居全国首位。
图6：2023年储能系统招标规模排名前十省份分布情况
注：不含集采/框采
图8：2023年储能系统中标规模的应用分布情况，单位：MWh%
注：集采/框采类中标项目的具体应用类型尚未确定，暂单独统计。