联盟观点
储能电池产能
根据CNESA全球储能数据库（www.esresearch.com.cn）的不完全统计，2024年5月，全国共有30家企业公开了动力电池及储能电池产能项目（包括拟建、签约、开工及投产等不同阶段的项目），产能总规模达到263.4GWh，环比小幅上涨23.3%。
在储能电池产能方面，
5月份新增产能规模167.5GWh（包括拟建、签约、开工及投产等不同阶段的项目），环比4月份小幅上涨2.99%，其中，投产项目产能规模超过25GWh。
从储能电池产能项目投资金额来看，
总投资额达到407亿元人民币。目前方型280Ah磷酸铁锂电芯报价已经低于0.4元/Wh，2小时（0.5C）储能电站EPC造价已经低于1.0元/Wh。
受到行业竞争加剧，储能电芯价格持续下降的影响，投资方对储能电芯的投资变得愈加谨慎，造成签约、待建的项目大幅减少，预计储能电芯的价格在1-2年内仍会维持在低位，预计未来行业的新增产能将会大幅减少，不排除签约或规划待建的项目取消的可能性。
图1：2024年5月国内新增储能电池产能项目规模分布情况
图2: 2024年5月国内新增储能电池产能项目投资分布情况
储能电池产能区域分布
5月份国内储能电池产能项目布局主要集中在11个省份，内蒙古新增储能电池产能规模位居首位。
5月份内蒙古自治区相继发布《内蒙古自治区锂产业发展指导意见》及《新型储能发展专项行动方案》。其中，《指导意见》提出到2025年，初步构建全区锂产业链锂精矿产能达到5万吨/年(折碳酸锂当量)，磷酸铁锂正极材料52万吨/年，负极材料176.4万吨/年，电解液3万吨/年，隔膜15亿平方米/年，电池29GWh/年，锂产业链产值达到700亿元。《行动方案》明确2024年新增电源侧储能装机4GW/16GWh，电网侧新增装机2.5GW/13GWh，合计6.5GW/29GWh；2025年电源侧新增装机10GW/42GWh，电网侧新增装机4.5GW/23GWh，合计14.5GW/65GWh。
此外，5月份内蒙古还发布了第二批电网侧独立新型储能电站示范项目清单发布，加上第一批电网侧独立新型储能电站示范项目清单，两批共计30个项目，总规模为2.97GW/11.96GWh。
受到新政策的影响，内蒙古成为5月份国内储能电池产能项目投资布局最大的省份，投资额达到200亿元人民币，产能规模达到50GWh。这些数据在一定程度上表明，国内储能电池投资将会逐步形成以市场需求为导向、合理规划布局的新局面。
上海产能规模紧随内蒙古之后，特斯拉在上海建设的储能超级工厂已获发施工许可证，于今年5月正式开工，Megapack产量1万台/年，总产能规模为40GWh，预计项目于2025年第一季度投产。据悉，特斯拉一套3.9MWh的Megapack储能系统价格从去年4月份的188万美元/台降低至今年3月的128万美元/台，降幅32%。即便如此，2.38元/Wh的单价，仍远高于国内储能系统的市场价格。
其它省份方面，安徽、河南新增储能电池产能项目继续保持稳定发展，辽宁省因其5月份在储能系统集成产线布局方面取得的显著进展，新增86亿元产能投资项目，跻身储能电池产能地区分布Top5行列。
图3：2024年5月国内储能电池产能规模的地区分布情况
非锂储能技术产能规划
非锂储能电池方面，液流电池和钠离子电池项目的投资热度仍在上升。5月份，国内共有7家企业发布了非锂储能电池产线布局计划，涉及全钒液流电池、全铁液流电池、锌铁液流电池、钠离子电池等多种技术路线。
表1：非锂储能电池产能项目布局情况
