产业观察
根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年11月共追踪到208条招标信息和146条中标信息，涉及电池系统（含储能电芯、储能电池pack、直流侧等）、储能系统、EPC、储能变流器、储能EMS、储能租赁等采购类型。
EPC、储能系统招标规模创今年新高，环比增长均超40%；
EPC中标均价为1415.28元/kWh，同比-23%，环比+6%；
2h储能系统中标均价800.46元/kWh，同比-47%，环比-5%；
4h储能系统最低中标价格638.00元/kWh，跌破700元/kWh；
11月招标项目中，EPC和储能系统的招标规模均创今年新高（以能量规模计算），环比分别增长41%和59%。EPC招标的项目主要分布在青海，占比达到1/4，其中包括本月仅有的两个招标规模GWh级以上的项目，分别为华电集团海西州的259MW/1036MWh独立储能项目和国家能源集团海南州的255MW/1020MWh独立储能项目。储能系统的招标规模则主要来自于集采，占比达到50%，主要包括中核汇能2023-2024年度1GWh全钒液流电池储能系统和5GWh磷酸铁锂电池储能系统集中采购标的。
注：电池系统包括储能电芯、储能电池pack、直流侧等
图1: 2023年10月EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况
与上月相比，集采/框采（含储能电芯、储能电池pack、直流侧、储能系统、EPC等）规模下降幅度较大，环比-50%。除上述中核汇能的储能系统集采外，还包括新源智储直流侧设备的框架采购。至此，今年国内的集采/框采规模已超过65GWh，采购单位集中度较高，以“五大六小、两网、两建”公司为主，前十单位的规模合计占集采/框采总规模的92%，其中，国家电投的采购规模最大，接近10GWh。相比集采/框采规模的下降，本月用户侧储能的招标规模创今年历史新高，达到1.27GWh，环比+862%，主要来自国家电投、南网储能和武汉欧特利公司主导的集中/框架采购。
图2：2023年11月电池系统、储能系统和EPC类招标规模的应用分布情况，单位：GWh%
注：集采类招标项目的具体应用类型尚未确定，暂单独统计。
图3：2023年1-11月集采/框采规模前十招标单位分布，单位：GWh
11月中标项目中，储能系统中标规模3.55GW/13.88GWh，环比+138%/+363%，功率规模和能量规模均创今年新高。1-11月储能系统中标总规模达到14.06GW/55.00GWh，同比+139%/+348%。
图4: 2023年1-11月储能系统月度中标规模分布情况
11月中标均价（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）持续下行，EPC中标均价为1415.28元/kWh，同比-23%，环比+6%，与今年初相比下降14%，中标价格区间1150.00元/kWh-2174.37元/kWh。
储能系统中标均价800.46元/kWh，跌破900元/kWh，同比-47%，环比-5%，与今年初相比下降47%，中标价格区间760.00元/kWh-885.00元/kWh。4小时储能系统中标均价736.31元/kWh，跌破800元/kWh，最低中标价格638.00元/kWh，创历史新低。
图5：2023年1-11月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势，单位：元/kWh
注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用
华能集团2023-2024年储能系统框架采购和国家电投2023年度储能系统电商化采购相继发布中标结果和中标候选人公示（如下所示）。中车株洲所和海博思创同时入围了这两项集采，并且中车株洲所在两项集采中均同时摘得两个标段，表现突出。
图6：中国华能集团有限公司2023-2024年储能系统框架协议采购中标结果
表1：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司二〇二三年度储能系统电商化采购项目中标候选人一览
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文 | 中关村储能产业技术联盟