联盟观点

《储能产业研究白皮书》作为联盟的金牌产品，已经连续发布十年。白皮书见证了我国储能产业发展的全过程，得到了行业的高度认可和广泛赞誉，树立了专业品牌，已成为产业同仁了解储能市场年度动态必不可少的专业报告。

第11版白皮书《储能产业研究白皮书2021》将与4月14日在储能国际峰会暨展览会2021的开幕式进行隆重发布。以下是中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华为白皮书作的序，分享给大家先睹为快。

行路难。谁也不会想到，2020年一路走来是如此地漫长，如此地艰难，以至于到过年的时候，大家都尽显欢乐祥和，不再回想年初的至暗时刻，也仿佛忘记了逆行者的勇气和受难者的坚强。2020年注定会被镌刻在史书上，它是一个时代的结束，也是一个时代的开启。

2020年，在中日韩之外，美国、澳大利亚、德国、英国也掀起了一轮发展高潮，美国能源部（DOE）发布了”储能大挑战路线图”，欧盟委员会发布了”2030电池创新路线图”，均系统提出了未来储能发展的战略目标。2020年年底，中国储能行业终于突破了过去七年反复提及的1500元/kWh系统成本的关键拐点，新增投运电化学储能项目的规模呈现了爆发式增长，达到1.56GW，首次突破GW大关。这个爆发并非突如其来，这是储能行业历经十多年蓄势已久的力量显现。2020年下半年开始，成规模的百兆瓦量级的储能项目在全球范围频繁出现。2020年，全球新增投运电化学储能项目规模达4.46GW, 规划、在建项目规模超过36GW，绝大多数都是应用在风光发电侧的项目。2020年是“风光+储能”平价的关键时间节点，为未来全面取代化石能源夯实了基础，未来30年的能源结构调整的主线已经确定下来，储能产业前景毋庸置疑。在过往十多年里，有无数先行者为储能产业筚路蓝缕、披荆斩棘，有些今天依然在战斗，有些已经离开这个领域。行路难，归去来。无论身归何处，这些先行者值得我们铭记。

技术进步是所有变化的根源。2020年，技术迭代明显加快。磷酸铁锂由于成本拐点的率先突破，电池技术进步围绕正负极、电解质、隔膜材料全面展开。它不仅仅引领了国内的众多电力储能项目的突破，同时也由于在储能领域优于三元的安全性，带动了中国企业走出去拓展海外市场。另外非锂技术的发展也开始加速，压缩空气储能、液流电池、锌空技术、钠离子电池等，都实现了一定装机规模的突破，同样有可能进入成本下降的快行道。其中降速明显的压缩空气储能有望在规模化储能项目中的技术经济性与抽蓄展开竞争。在第三跑道的以氢能为代表的各类化学储能技术同样发展迅猛。在电力系统中，各类“储能+”为支撑的结构已经初步呈现。调频、调峰以及天然具备的容量备用能力的储能正在逐渐形成不同的应用模式，结合具体场景的不同技术路线都有各自的发展前景。

2021年，伴随拜登入主白宫，美国重返“巴黎协定”，碳中和成为时下最重要的课题，各国政府陆续推出的碳中和目标也将成为推动储能产业发展的重要力量。

行路难，多歧路。前景光明，隐忧依然。国内储能产业的从业者大多是实力单薄的中小型企业，时至今日依然没有摸索出适合自身发展的恰当的市场机制和商业模式。电力市场机制滞后缺模式，技术厂商靠垫资，集成商赔钱担风险。占据绝大多数的新建风光发电侧项目属于强配储能，缺乏模式和价格传导机制。风光储模式促进了储能产业规模的快速增长，但缺乏体现储能成本疏导机制的强配储能必然引发低价的无序竞争。“近亲结婚”成为常态，第三方产业资本很难直接面对储能。如此模式下的快速增长无助于储能产业健康发展，劣币驱除良币，技术迭代很有可能走上歧途。从商业角度看，现有的储能项目收益模式依然遭遇市场规则和过剩低效电力资产的挑战。安全问题并没有根本性解决方案，随着锂电项目规模的迅速扩大，风险萦绕始终。

2020年国家能源局的两个一体化政策——风光水火储一体化和源网荷储一体化——对储能产业发展影响重大，多能互补大基地成为电站开发趋势。在此基础上，储能的共享平台，最早2020年在青海示范，储能的聚合平台，最早从江苏起步。聚合共享，成为储能领域的大势所趋。电力市场改革依然坚定前行。储能产业的健康发展需要政策机制的强有力保障和支持，需要源于顶层机制的设计，需要适应市场机制的商业模式。伴随电力市场化的进步，储能产业需要尽快挖掘理清核心价值，形成标准和规范，避免无序状态下的强者通吃和恶性竞争。

时来天地皆同力。2021年，无论如何，储能产业的风还是起来了。这个风来自于风光储，来自于电改，来自于全球能源格局的变化，来自于全球政治格局的变化。无论风起于何方，作为风口下的储能从业者，当乘“光储风”,破“电改”浪，聚势前行。中关村储能产业技术联盟将与产业同仁一起努力并期待储能产业的明天会更好。